Foglia & Partners, con un team coordinato da Giuliano Foglia e composto da Matteo Carfagnini e Marco Poziello ha assistito Gamma Bidco, società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, curando tutti gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria high yield per complessivi 640 milioni di euro con duplice tranche a tasso fisso e variabile e scadenza nel 2025 per rifinanziare l’indebitamento del gruppo Gamenet.
L’emissione obbligazionaria segue l’acquisizione, perfezionatasi a dicembre 2019, del 48,67% del capitale sociale di Gamenet Group da parte di Gamma Bidco e la successiva offerta pubblica di acquisto totalitaria conclusasi con il delisting delle azioni di Gamenet Group nel mese di febbraio 2020.
Nel contesto di tale emissione è stata inoltre concessa una linea di credito super senior revolving da 100 milioni a favore di Gamma Bidco e di altre società del gruppo Gamenet.